2019年保險業盤點：守住不發生系統性風險底線

2019年保險業整體呈穩步發展趨勢。數據顯示，前三季度，原保險保費收入3.45萬億元，同比增長12.6%。監管方面，保險業延續嚴監管態勢，加大對外開放力度，引領行業高質量發展。

隨著保險業回歸保障本源，產險保費增速主要依賴非車險業務推動，壽險公司開始著力鞏固個險渠道，從單純追求保費規模逐步向追求保費質量轉變。

守住不發生系統性風險底線

12月10-12日，中央經濟工作會議對2020年經濟工作作出具體部署。其中，在深化經濟體制改革的重點工作中提到，要加快金融體制改革，引導保險公司回歸保障功能。

風險保障能力的提升離不開嚴監管。今年以來，保險業監管力度加碼，整治行業亂象并加強資產負債管理。

5月，銀保監會印發《關于開展“鞏固治亂象成果促進合規建設”工作的通知》，鞏固前期整治工作成果，防止市場亂象反彈回潮。其中工作要點之一就是查處關聯交易，推動保險機構提質降風險。

9月，銀保監會發布《保險公司關聯交易管理辦法》，從完善關聯方認定標準、科學制定監管指標、加強穿透監管、完善內控和問責機制、加強信息披露、強化監管職能等六個方面加強關聯交易監管，強化保險公司內控。

總體來看，該辦法要求保險公司提高市場競爭力，控制關聯交易的數量和規模，從而達到提高保險公司經營獨立性，防止利益輸送風險的監管目標。銀保監會有關負責人表示，在防范化解重大風險、銀行業保險行業改革開放持續深化的背景下，銀保監會也持續強調要優化激勵約束機制。

此外，銀保監會還于2019年8月發布《保險資產負債管理監管暫行辦法》。資產負債管理是近年來保險監管的又一有力工具，為行業發展帶來硬約束。專家認為，辦法的出臺形成了五加一的資產負債率管理制度體系，在制度上防范保險業風險，有利于保護消費者利益，也有助于保險業健康可持續發展。

對外經貿大學教授王國軍認為，基于投保與給付或賠付之間較長的時間差，加上保險費和保險金額之間的高杠桿特性，承保與投資業務的雙重驅動，使得保險公司資產負債管理成為保險業最關鍵的管理環節之一。

國富人壽總經理助理兼總精算師郭瀟表示，《暫行辦法》明確了監管機構對保險公司資產負債管理的評估方式和監管措施，為行業的發展提供硬約束。

非車險業務推動產險保費增長

從前三季度數據看，產險業務方面，產險保費增速主要依賴非車險業務推動。數據顯示，截至三季度末，機動車輛保險原保險保費收入5915億元，保單件數35598萬件。

非車險業務方面，前三季度中國財險依靠信用保證險、意外傷害險、農險和責任險的高速增長，帶動了非車險業務的高速擴張。前三季度，國家政策有所扶持的農險業務和責任險業務均為中國財險的非車險保費增長拉動力，顯示出其“政策性業務和商業性業務融合”戰略的效果。

車險業務方面，由于商車費改后，車險件均保費下降以及新車銷量增速低迷，車險保費增速普遍較低。

在談及財險發展方向時，人保集團黨委書記、董事長繆建民表示，人保財險要堅守商業性財產險業務綜合成本率與國際先進同業持平的中長期目標，業務結構逐步達到國際上非車險占比60%的結構性目標，實現規模、效益與結構同步提升優化，成為集團市值支撐的“壓艙石”。

“不會放松車險發展，調結構，并不是說把車險的速度放下來，而是要繼續保持發展。同時，重點發展非車險。因為這個領域是一個藍海領域，特別是隨著國家一系列政策的出臺，非車險的發展空間不斷擴大。”人保財險副董事長、總裁謝一群說。

內部變革促壽險轉型

中國是全球第二大壽險市場，隨著健康中國戰略的推出，醫療、養老等需求快速增長，市場發展仍具潛力。數據顯示，截至三季度末，人身險公司總資產16.26萬億元，較年初增長11.3%。其中健康險原保險保費收入4978億元，保單件數23236萬件。

在行業快速增長的同時，內部變革也在同步進行，推動傳統險規模提升，產品結構改善提速，利源結構持續優化。

隨著保險業回歸保障本源，此前銀保渠道銷售的萬能險等理財類產品大幅縮減，壽險公司開始著力鞏固個險渠道，加強人力隊伍建設，從單純追求保費規模逐步轉向追求保費質量。

并且，2019 年壽險公司普遍經歷了代理人渠道轉型，上市險企率先放棄人海戰術，對代理人進行質量把控，從而也導致代理人數量呈現一定規模負增長。隨著各項措施逐步深入，代理人產能或在2020年迎來釋放。

此外，近幾年隨著保障型產品的高速增長，市場競爭也越發激烈。有專家認為，互聯網及中小型險企過往通過“低價策略”實現較快發展。然而，隨著居民對保險認知度的提高和需求的改變，保險公司需要通過產品的多元化供給、優質的線下服務體系等提高用戶滿意度，改善保障型產品市場競爭態勢。

加大對外開放進程

2019年我國保險行業加大防范風險力度，促進保險業加快轉型升級?？梢哉f，我國保險業對外開放程度前所未有，僅2019年監管部門就多次發布相關文件，加速保險業開放進程。

7月，國務院公布進一步擴大金融業對外開放的11條措施，其中5條與保險業相關，包括允許境外金融機構投資設立、參股養老金管理公司;自2020年1月1日起，正式取消經營人身保險業務的合資保險公司的外資比例限制;取消外資保險公司準入需30年經營年限要求等。

專家學者普遍認為，擴大金融對外開放有助于深化金融供給側改革，優化金融結構，對監管也提出了更高的要求。

截至2019年10月末，境外保險機構在我國設立了59家外資保險機構、131家代表處和18家保險專業中介機構。外資保險公司原保險保費收入2513.63億元，總資產12847.47億元。

12月，中國銀保監會修訂發布《中華人民共和國外資保險公司管理條例實施細則》。修訂后的《實施細則》進一步落實保險業最新開放舉措要求，放寬外資人身險公司外方股比限制，將外資人身險公司外方股比放寬至51%，并為2020年適時全面取消外方股比限制預留制度空間。

自保險業加快對外開放進程后，隨著利好政策不斷釋放、制度環境持續完善，外資險企進入我國保險市場的主動性越來越高。同時，也有專家提醒，雖然對外開放進程加快，但外資險企想要在中國發展順利，仍需走上回歸保障本源、深耕細作的發展道路。

12月10日，中國銀保監會召開外資銀行和保險機構座談會，聽取12家外資銀行和保險機構情況匯報，并介紹中國銀行業保險業對外開放政策。

會議強調，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，中國金融業向更高水平開放的腳步不會停滯。

銀保監會表示，站在新的歷史起點，將把握規律、認清大勢，進一步深化改革、擴大開放，推動銀行業保險業實現高質量發展。

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